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Conseil écrit (assurance)

Le conseil écrit est devenu obligatoire aussi bien en assurance vie qu'en assurance crédit, et tout autre.
Un devoir de conseil est exigé. Il faut donc rédiger un document qui précise les demandes et les besoins du client. Il faut évidemment avoir une bonne connaissance des marchés financiers.
Toute société d'assurance ou intermédiaire doit délivrer ce document. Il faut y faire apparaître les préconisations et ce qui motive le conseil proposé, notamment par les intermédiaires qui vont proposer ce produit plus qu'un autre
En dernier lieu, il convient de le faire valider par la signature du client